被土匪绑架的易容为了躲避土匪的追捕，冒充警员胡子的妻子进入青城。匪徒追城，要求交出易容，否则攻城，虎子不肯。为了留在青城保命，易容数次编造谎言，但都被一一揭穿。刘枫对她失望至极。易容一怒之下离开了青城，差点被土匪杀死。刘锋忍不住了，再次将她救了出来。然而，青城的人却强烈要求赶走易容。无奈之下，胡子亲自送易容出城，却遭到土匪的伏击，被抓获。不久，日军攻入青城。一时间，土匪长老无意间发现了胡子是高一英老爷子失散多年的儿子，于是打算将胡子送回去，一起攻打青城。儿子听了养父的话，做出了正确的选择。他决定采取计划，让黑鹰帮的土匪进城劝他投降。随着中日战争愈演愈烈，为了潜入情报机，光虎子加入黑鹰帮，投靠日军。于是，倭寇的长女余静为了国家的正义，在虎子和日本人山田吃饭的时候，拔枪向山田开枪，却打偏了。故事描写一位高阶的苏联军官投诚美国后，透露出一个惊人的消息：一名代号“黄宝石”的法国间谍，不断的将北大西洋公约组织的秘密透露给卡斯楚与苏联政府。于是，法国秘密特务安德鲁受命前往当地调查，在美国中情局官员的帮助下，他们赫然发现这名顶尖的法国官员，竟然是苏联特务！他们两人是否能揭露间谍“黄宝石”的真面目呢？